Musim kedua Saihate no Paladin.
Dua tahun telah berlalu sejak Will meninggalkan Kota Orang Mati, dan sekarang dia berusia tujuh belas tahun. Menjabat sebagai penguasa, dia telah mengembangkan pelabuhan dan menghidupkan kembali kehidupan serta senyuman penduduknya.
Namun, ketika bunga-bunga kota mulai mekar, sebuah kelainan muncul di dalam hutan. Will bersama teman-temannya memutuskan untuk menyelidiki masalah tersebut dan menerima peringatan serius dari raja hutan. “Di Pegunungan Karat Besi, akan terjadi ‘Bencana Api Hitam’ yang akan menyebar dan membakar segalanya.” Apakah malapetaka ini akan mengancam ibukota Dwarf yang telah hancur di Pegunungan Karat Besi . . . ! ?
